A Alpine Investors (“Alpine”), uma empresa de private equity com o selo Certificação B Corp voltada para as pessoas e comprometida em construir empresas de software e serviços duradouras, anunciou hoje a conclusão da transação de mercado secundária de ativo único no valor de US$ 3,4 bilhões para dar continuidade a sua parceria com a Apex Service Partners (“Apex”), líder em serviços de HVAC, encanamento e eletricidade, além de ser uma empresa do portfólio da Alpine Investors VII e VII-A (“Fundo VII”).
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Fundada em 2019 e com sede em Tampa, Flórida, a Apex é uma plataforma residencial de serviços de HVAC, encanamento e eletricidade, que realiza parcerias com os principais fornecedores do país. Com mais de 8.000 funcionários em todo o país, o objetivo da Apex é capacitar suas pessoas para a construção de um rede forte de líderes da indústria que possam compartilhar recursos, melhores práticas e conhecimentos para oferecer um serviço incomparável aos clientes.
A transação é exclusivamente dedicada a expandir ainda mais a Apex e destaca o compromisso da Alpine em facilitar a próxima fase de crescimento para a plataforma de serviços, assim como a dedicação da Alpine em oferecer liquidez aos seus parceiros limitados. O anúncio vem logo após o recente fechamento do último fundo da Alpine, o Alpine Investors IX (“Fundo IX”), que atingiu o limite máximo do fundo de US$ 4,5 bilhões em compromissos de LP. O Fundo IX investiu US$ 450 milhões na Apex juntamente com o fundo de continuação.
“A Apex tem um modelo exclusivo que foi desenvolvido pela combinação de marcas líderes com pessoas excepcionais”, disse Graham Weaver, fundador e CEO da Alpine Investors. “O resultado é que a Apex cria experiências excepcionais para seus clientes e continua a experimentar um crescimento explosivo. Acreditamos que pessoas extraordinárias na Apex apenas começaram a descobrir a oportunidade de mercado que têm pela frente. Estamos muito entusiasmados de continuar a apoiar seu crescimento e de ter dado aos nossos investidores a oportunidade de participar deste processo secundário colaborativo.”
Os compromissos da Apex incluem contribuições da Blackstone Strategic Partners, HarbourVest Partners, Lexington Partners e Pantheon, assim como compromissos do Fundo IX da Alpine. Parcerias limitadas do Fundo VII conseguiram receber liquidez para os seus investimentos de 2019 ou transferir uma parte dos seus investimentos para o fundo de continuação e permanecerem partes interessadas. Em linha com o processo favorável ao investidor da Alpine, também foram dadas oportunidades às parcerias limitadas de combinar suas opções de liquidez e rolagem em graus variados com base em suas preferências.
“Em apenas quatro anos, a Apex Service Partners construiu um negócio com liderança nacional ao servir como um multiplicador de forças para funcionários incríveis e principais marcas locais dentro de nossa plataforma”, disse AJ Brown, CEO da Apex Service Partners. “O apoio da Alpine por meio de sua experiência do setor, recursos e foco nas pessoas impulsionou o nosso crescimento e, ao mesmo tempo, nos ajudou a contratar, treinar e reter talentos excepcionais. Eles têm sido um verdadeiro parceiro de pensamento em cada etapa de nossa jornada e estamos muito felizes de continuar a tê-los ao nosso lado, enquanto procuramos atingir novos patamares com a ajuda de investidores novos e permanentes.”
AJ Brownfez parte do programa CEO residente da Alpine, e anteriormente atuou como CFO da empresa de software de construção, a Avitru, uma antiga empresa do portfólio Alpine. O presidente da Apex, Will Matson, é um exemplo adicional de recrutamento por meio dos programas de talento da Alpine, tendo sido contratado por meio de seu programa CEO-em-Treinamento. Ambos estão muito felizes de continuar a liderar a Apex durante sua próxima fase de crescimento.
A Evercore Inc. atuou como a principal consultora financeira junto com a J.P. Morgan e Cowen para a transação e Kirkland & Ellis atuou como consultora jurídica pela Alpine. A Morrison Foerster atuou como advogada especializada em dívidas.
Sobre a Apex Service Partners
A Apex Service Partners é um grupo de serviços residenciais de HVAC, encanamento e eletricidade cujo objetivo é a realização de parcerias com fornecedores de serviços de classe mundial para construir uma plataforma nacional com liderança no setor. A Apex se concentra em tirar proveito do poder das pessoas para construir uma rede forte de líderes do setor que possam compartilhar recursos, melhores práticas e conhecimentos para oferecer serviços incomparáveis aos clientes e oportunidades aos funcionários. Para saber mais sobre a Apex Service Partners, acesse www.apexservicepartners.com.
Sobre a Alpine Investors
A Alpine Investors é uma empresa de capital privado voltada para as pessoas, comprometida em construir empresas duradouras que trabalham, aprendem com e desenvolvem pessoas excepcionais. A Alpine é especializada em investimentos nas indústrias de software e serviços. A estratégia PeopleFirst da Alpine inclui um programa de talentos que possibilitaàAlpine trazer liderança para situações em que é necessária uma gestão adicional ou nova após a transação. A Alpine tem US$ 16 bilhões em ativos sob gestão em 30 de junho de 2023, e conta com três escritórios em São Francisco, Nova York e Salt Lake City.1 Para mais informações, acesse www.alpineinvestors.com e https://alpineinvestors.com/terms-conditions/ para isenções de responsabilidade completas, incluindo, entre outras, declarações e certificações de terceiros e do Alpine Operations Group.
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1 Inclui compromissos adicionais para o fundo de continuação em 20 de outubro de 2023 e valor justo de mercado em 30 de junho de 2023.
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Fonte: BUSINESS WIRE